Amakawa Haruto ir jauns vīrietis, kurš nomira pirms atkalapvienošanās ar savu bērnības draugu, kurš pazuda pirms pieciem gadiem. Rio ir graustos dzīvojošs zēns, kurš vēlas atriebties savai mātei, kura tika noslepkavota viņa priekšā, kad viņam bija pieci gadi.
Zeme un cita pasaule. Divi cilvēki ar pilnīgi atšķirīgu izcelsmi un vērtībām. Nez kāpēc Haruto, kuram vajadzēja mirt, atmiņas un personība tiek augšāmcēlušās Rio ķermenī. Kad abi ir neizpratnē par atmiņām un personībām, kas saplūst kopā, Rio (Haruto) nolemj dzīvot šajā jaunajā pasaulē.
Kopā ar Haruto atmiņām Rio pamodina nezināmu “īpašu spēku”, un, šķiet, ja viņš to labi izmanto, viņš var dzīvot labāk. Bet pirms tam Rio sastapās ar nolaupīšanu, kas izrādās divas Bertramas karalistes princeses, kurā viņš dzīvo.
Pēc princešu glābšanas Rio tiek piešķirta stipendija Karaliskajai akadēmijai, kas ir bagāto un spēcīgo skola. Būt nabadzīgam bāreņam dižciltīgo skolā izrādās ārkārtīgi nožēlojama vieta.
