gulbis

Masumi Hijiri, mūsu pusaugu varone, ir dzīvespriecīga meitene, kas dzīvo Hokaido nūjās. Viņa dzīvo kopā ar savu tēti, tēlnieku, bet viņas prātā vienmēr ir balets, un viņa sapņo kļūt par lielisku balerīnu, tāpat kā viņas mirušā māte. Taču nav viegli mācīties baletu lauku klasē, kur lauksaimniecības dzīvnieki ik pa laikam izskrien pa mēģinājumu studiju. Masumi tik ļoti mīl baletu, viņa dodas līdz pat Tokijai, lai noskatītos īpašu izrādi pie krievu dejotāja Alekseja Sergejeva. Balets ir izpārdots, bet viņa ar spēku dodas aizkulisēs, kur saskrienas ar izpildītājiem. Viņa ir tik apdullināta, satiekot viņus, ka nevar darīt neko citu, kā vien paust savas emocijas ar baleta palīdzību, improvizētā attieksmē en pointe, pirms apsardze viņu izstumj.
Par laimi Masumi, viņas spontānā dejošana ieintriģē Alekseju, kurš uzskata, ka viņai piemīt dabas dots talants. Krievu dejotājs uzaicina viņu piedalīties īpašā nacionālā baleta konkursā, kuram viņš ir viens no tiesnešiem, un, pirms viņa to zina, Masumi apmeklē īpašu baleta skolu Tokijā. Tur viņa satiek virkni uzlecošu baleta superzvaigzņu, kas kļūst par viņas draugiem un sāncensēm. Kyogoku Sayoko, eleganta, nedaudz vecāka meitene, uzņem Masumi savā paspārnē un mēģina iemācīt viņai būt labākai balerīnai. Aoi un Kusakabe, divi no studentiem, kļūst par Masumi draugiem un cenšas likt viņai justies kā mājās. Bet baletskolā tas nav viss jautrība un spēles. Aleksejs Sergejevs kļūst par Masumi personīgo treneri. Sašutis par domu, ka viņa varētu izniekot savu dabisko talantu, viņš vada viņu skarbā treniņu režīmā, novedot viņu līdz sabrukuma robežai.