Zemūlijas kontinenta dienvidrietumu apgabalā ir atrodama mazā Liberla karaliste — maza monarhija, kurai ir izdevies izaicināt visas izredzes pret mēģinājumiem tos pārvarēt kara laikā. Liberl ir sadalīts piecos reģionos: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss un Grancel. Rolentas pilsētā Kasijs Braits viens ir izaudzinājis divus bērnus – Estellu un Džošua. Viņš iemācīja viņiem visu, ko viņi zina pats, un mudina viņus reģistrēties, lai kļūtu par mācekļiem Bracers Guild. Tomēr drīz pēc tam viņš saņem vēstuli un viņam ir jādodas darba darīšanās, atstājot Estellu un Džošua pašiem. Strādājot, viņi kādu dienu saņem paziņojumu, ka viņu tēva dirižablis ir pazudis. Paturot to prātā, abi saģērbjas un dodas meklēt kuģi un glābt savu tēvu. Protams, no turienes nekas nav tāds, kā šķiet. Patiesībā dažas lietas Zemulijā ir tādas, kādas tās sākotnēji šķiet.
